私募債の発行

企業の多様な資金調達をサポートします。

私募債とは企業が資金調達するために発行する社債の一種で金融機関等の適格機関の投資家に引き受けを依頼して発行するものです。
お客さまにとっては多額の長期安定資金を直接調達する事が可能となり、社債発行企業としてその優良性を対外的にアピールすることができます。
特に、近年は発行対象企業が拡大し、多くのお客さまにとって私募債発行がより身近なものとなっています。

当行の私募債取扱い商品

  • 銀行保証付私募債
  • 保証協会保証付私募債

銀行保証付私募債のイメージ図

発行資格

  • 会社法上の会社であること。
  • 適債基準を充足していること。
  • 当行及び保証協会所定の審査があります。

私募債発行のメリット

  • 資金調達の多様化
    私募債発行による資金調達は、資本市場からの調達の第一歩となり、社債市場における直接調達のノウハウ蓄積が可能となります。
  • 優良企業としてのイメージアップ
    私募債を発行できる企業は、財務内容において一定の基準をクリアした企業に限られるため、優良企業としてのPR効果があります。
  • 長期安定資金の確保
    発行条件は、発行時の市場金利を反映した固定金利となるため、長期安定資金の導入により将来の資金計画が容易となります。
  • 発行手続きが簡単
    財務代理人である銀行が手続きを一括して行いますので手数がかかりません。

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